White & Case conseil de J.P. Morgan dans le cadre de l’offre publique d’achat de Keysight Technologies sur ESI Group

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White & Case a conseillé J.P. Morgan SE en tant que banque présentatrice, aux côtés de BNP Paribas, dans le cadre du projet d’offre publique d'achat (OPA) obligatoire de Keysight Technologies Inc. (NYSE : KEYS), par l'intermédiaire de sa filiale détenue intégralement Keysight Technologies Netherlands B.V., visant à acquérir en espèces toutes les actions en circulation émises par ESI Group, éditeur français de solutions logicielles de prototypage virtuel, qui ne sont pas déjà détenues par Keysight.

Cette opération fait suite à l'acquisition par Keysight Technologies Netherlands B.V. d’une participation majoritaire dans le capital d'ESI Group, représentant au total 50,6% du capital social et 46,3% des droits de vote théoriques au prix de 155 euros par action en espèces.

L’équipe de White & Case était conduite à Paris par Marc Petitier, associé, assisté de Johanne Dubucq, collaboratrice, sur les aspects corporate/M&A. Max Turner, associé, a traité les aspects de droit américain.

Keysight Technologies était conseillé par Paul Hastings.

ESI Group était conseillé par McDermott Will & Emery.


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