White & Case a conseillé Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP), plateforme d'investissement dans les infrastructures privées de Morgan Stanley Investment Management (MSIM), dans le cadre d'un accord d'exclusivité en vue de s’associer avec Altice France pour créer le premier fournisseur indépendant de services de datacenters en colocation en France, par l'acquisition d’une participation majoritaire de 70% dans UltraEdge.
UltraEdge détiendra un portefeuille de 257 datacenters interconnectés via le réseau de fibre optique national de SFR, qui sera scindé par voie d’apport à UltraEdge de l’activité de datacenters de SFR, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles.
Cette opération, qui valorise UltraEdge à hauteur de 764 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat exclusif conclu entre MSIM et Altice France visant à créer le premier fournisseur indépendant de datacenters en colocation à l'échelle française. UltraEdge fournira des services essentiels de stockage de données et de connectivité en bénéficiant d'une capacité installée de plus de 45 MW et de 33.047 m² de bureaux répartis dans tout le pays, ainsi que d'une interconnexion via le réseau national de fibre optique de SFR.
L’équipe de White & Case constituée pour l’opération était co-pilotée par Xavier Petet, associé, à Paris et George Kazakov, associé, à Londres.
L’équipe du bureau de Paris, menée par Xavier Petet, associé, était composée de Valentin Morichon et Clément Cenreaud, collaborateurs, en corporate. Amaury de Feydeau, associé, assisté de Tsveta Pencheva et Jessy Laberty, collaboratrices, sont intervenus en projet/financement. Franck Peter, associé, assisté d’Henri Bousseau, counsel, sont intervenus sur les aspects immobiliers. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux. Jérémie Marthan, associé, est intervenu sur les aspects antitrust et Orion Berg, associé, sur les aspects liés au contrôle des investissements étrangers. Saam Golshani, associé, assisté d’Antoine Rueda, collaborateur, sont intervenus sur les sujets de structuration. Alexandre Jaurett, associé, a traité les aspects de droit social et Clara Hainsdorf, associée, est intervenue sur les aspects IP/IT.
L’équipe du bureau de Londres de White & Case, menée par George Kazakov, associé, était notamment composée de James Johnson, associé, sur les aspects projet et Martin Forbes, associé, sur les aspects financement.
De Pardieu Brocas Maffei conseillait Altice France.
