L’opération est financée d’une part par un pool bancaire, et d’autre part par le soutien capitalistique et financier de deux fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors L.L.C.

Fondé en 1979 par Bernard Huvé et coté en bourse depuis 1999, le Groupe SII est une société dont l’activité se répartit entre l’Ingénierie et le Conseil en Technologies (ICT) et les services numériques (ESN), intervenant auprès d’un portefeuille de clients prestigieux et de grands groupes internationaux dans de nombreux secteurs. La société emploie aujourd’hui plus de 16 000 collaborateurs au travers de 80 implantations dans 20 pays répartis sur 4 continents et recrute chaque année en moyenne 4 000 consultants et ingénieurs, œuvrant au quotidien pour intégrer les nouvelles technologies dans les produits et services de demain ainsi qu’à faire évoluer les systèmes d’information de ses clients. SII a réalisé au titre de l’exercice 2022/2023 un chiffre d’affaires de 1 022,5 M€.

Dans cette opération, CMS Francis Lefebvre était le conseil des membres du groupe familial de Monsieur Bernard Huvé, fondateur et président du conseil de surveillance de SII, de Monsieur Eric Matteucci, président du directoire de SII, des autres membres du directoire de SII, et de la société SII Goes On, agissant en qualité d’Initiateur.

Equipe CMS Francis Lefebvre intervenue sur cette opération :

Pour la préparation de la documentation d’investissement et des accords associés en lien notamment avec l’investissement de Blackstone Tactical opportunities Advisors L.L.C, l’équipe CMS Francis Lefebvre était composée de Benoit Gomel, associé, François Bossé-Cohic, counsel, Anne-Flore Millet, Louise Paysant, Inès Seguin et Léandra Peyre, avocates.

Pour la structuration fiscale et l’ensemble des aspects fiscaux de l’offre, l’équipe CMS Francis Lefebvre était composée de Jean-Charles Benois et William Hamon, associés, Floriane Dienger, Thomas Louvel, Carl Le Sager et Mathieu Fermine, avocats.
 
Cabinets intervenus sur cette opération :

Pour le groupe familial Bernard Huvé, Eric Matteucci et SII Goes On :

• CMS Francis Lefebvre est intervenu sur les aspects corporate et fiscaux ;
• Jeantet sur les problématiques de droit des marchés et d’offre publique ;
• Clifford Chance sur les aspects de financements ;
• Degroof Petercam Finance en qualité de banque d’affaires.

Pour Blackstone Tactical opportunities Advisors L.L.C :

• Freshfields Bruckhaus Deringer est intervenu sur les aspects corporate et financement ;
• Ernst & Young sur les aspects fiscaux ;
• BNP en qualité de banque d’affaires.

Ashurst conseillait les banques prêteuses sur l’opération.