METHUSA (Saintes) est la holding d'acquisition fondée par le management d'une partie des filiales du pôle « Tôlerie » du Groupe GMD qui souhaitait se séparer de cette branche.
Constituée en 2014, METHUSA a ainsi fait l'acquisition de l'intégralité des titres des sociétés METALLYON (Chaponost, 165 salariés), SAINTRONIC (Saintes, 200 salariés) et GMD HUNGARY (Hongrie, 45 salariés).
L'ensemble, réparti sur 4 sites d'exploitation (incluant la filiale tunisienne de SAINTRONIC) regroupe 500 salariés pour 65 M€ de CA pour 2013.
Pour Pierre Passet, président de METHUSA : « Cette opération représente pour l'équipe de management un formidable challenge entrepreneurial, reposant sur la synergie entre des compétences complémentaires disséminées sur les différents sites d'exploitation. »
Challenge d'autant plus motivant que les managers détiennent l'intégralité du capital de METHUSA.
En accompagnant Pierre Passet et ses associés dans cette opération, LAMY & ASSOCIES réaffirme son savoir-faire dans la négociation et le montage d'opérations portées par des managers privilégiant une position majoritaire, tant en MBI qu'en MBO.
Conseils METHUSA :
Stratégie : DATAMASTER (Michel Berthelier)
Juridique : LAMY & ASSOCIES (Pierre-Jean Ferry, Pierre Guignand)
Financier : B2A Partners (Franck Nicolas)
