Kirkland conseille Parts Europe dans le cadre d'un refinancement pour un montant de €1,2 milliard

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Kirkland & Ellis conseille Parts Europe, détenu par le groupe D'Ieteren (Euronext : DIE), dans le cadre de la mise en place d’un crédit à terme syndiqué de €960 millions et d'un crédit renouvelable d'environ €240 millions. L’objet du crédit à terme est de refinancer les obligations senior garanties de €580 millions venant à échéance en 2025 et les obligations senior garanties de €380 millions venant à échéance en 2027.

Parts Europe est un distributeur omnicanal de premier plan de pièces détachées automobiles en Europe occidentale, desservant le marché B2B, B2C en ligne et le marché indépendant des pièces détachées. Le groupe D'Ieteren est une société d'investissement, cotée sur Euronext Bruxelles, possédant une grande expertise dans les secteurs des services aux entreprises, de la distribution et de l'automobile.

L'équipe de Kirkland & Ellis est composée de :

  • Sur les aspects financement : Kalish Mullen et Evgeny Zborovsky, associés et Carla Bisoli, collaboratrice ;
  • Sur les aspects marchés de capitaux : Cedric Van den Borren et Antoine Lebienvenu, associés ;
  • Sur les aspects fiscaux : Sonia Bouaffassa, associée et Louise Chappey, collaboratrice ;
  • Sur les aspects produits dérivés : Drue Santora, associé ;
  • Sur les aspects corporate : Francois Capoul, collaborateur.

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