Le cabinet d’avocats Arsene, intégralement spécialisé en droit fiscal, a conseillé Crystal, premier acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée avec plus de 8 Mds€ d’actifs conseillés, pour son entrée en négociations exclusives avec le Groupe Primonial en vue de l’acquisition de Primonial Ingénierie et Développement, acteur majeur de la gestion de patrimoine indépendante en France. L’objectif est d’acquérir 100% du capital de Primonial Ingénierie & Développement d’ici à la fin du 2ᵉ trimestre 2024.
Cette opération couvre toutes les activités de distribution destinées aux clients particuliers et professionnels, totalisant 13 Mds€ d’actifs conseillés, ainsi que les activités de courtage en produits structurés (DS Investment Solutions), et les services de siège et support dédiés.
La gouvernance de Primonial Ingénierie & Développement comme celle de DS-IS restera inchangée et sera renforcée pour les fonctions « Support » par des dirigeants expérimentés venant de la Holding du Groupe.
La gouvernance de Crystal demeure elle aussi inchangée : autour de Bruno Narchal son Président et fondateur, figurent Jean-Maximilien Vancayezeele son Directeur Général, Benjamin Brochet et Benoist Lombard, ses Directeurs Généraux Délégués.
Sous la supervision de la société Crystal, le nouvel ensemble regroupera les marques Laplace, Zenith-IS et Primonial. Il totalisera 21 Mds€ d’encours avec une collecte dépassant les 5 Mds€, générant un chiffre d’affaires de 280 M€. Le groupe comptera plus de 900 employés, présents à la fois en France métropolitaine, dans les territoires d’outre-mer et à l’étranger, où il offre ses services aux non-résidents depuis sa création en 1992.
L’équipe Arsene, composée de Denis Andres (Associé), Virginie Leprizé (Manager), Hugo Keller et Emmanuel Tamagna (Collaborateurs), a conseillé les équipes de Crystal pour la structuration de l’opération et la due diligence fiscale.
Autres conseils sur l’opération:
Acquéreur :
- Seven2 (Thomas Simon, Vincent Colomb, Clément Barral)
- Conseil M&A : NewCo (Jean-Louis Duverney-Guichard, Alexandre Gebelin, Thibauld Hamaide)
- Conseil juridique : Weil, Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, Côme Wirz, Nicolas Mayol)
- Due Diligences : KPMG (Finance : Benjamin Tarac, Bertrand Pustoc’h ; Séparation : Nicolas Viens, Thomas Drouin ; IT : Adel Bourenane, Amine Trifis)
- Due Diligences juridiques : KPMG Avocats (Corporate : Florence Olivier, David Guiet, Social : Albane Eglinger, Camilla Spira, Réglementaire : Gilles Kolifrath, Denis Guinaudeau)
- Due Diligences stratégiques : EY Parthenon (Paul Lubrano, Arnaud Mudet, Grégoire Jarry)
Cédant :
- Conseil M&A : Rothschild & Co (Cyril de Montmarrin, Nicolas Leclert)
- Conseil management : Transactions & Compagnie (Frédéric Bos)
- Conseils juridiques : Gide Loyrette Nouel (Caroline Lan, Valentin Lefebvre), Darrois Villey Maillot Brochier (Pierre Casanova, Orphée Grosjean)
- Conseil Tax : CMS Francis Lefebvre (Renaud Grob)
- Conseil Social : CMS Francis Lefebvre (Thierry Romand)
