Gide, deal counsel dans le cadre de la cession d'actions Lectra par AIP pour 45 millions d'euros

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Gide a conseillé AIPCF VI LG Funding, LP, une société affiliée à American Industrial Partners ("AIP") dans le cadre de la cession de 1.500.000 actions Lectra S.A., une société française cotée sur Euronext Paris, représentant 4.0% du capital social de Lectra, pour un montant total de 45 millions d'euros.

L'opération a consisté en un placement privé auprès de certains investisseurs institutionnels, y compris un placement privé aux États-Unis uniquement auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés (qualified institutional buyers), par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres (accelerated book-building offering).

Société Générale a agi en tant que Coordinateur Global et Teneur de Livre Unique.

L’équipe Gide était composée d'Arnaud Duhamel, associé, et Mélanie Simon-Giblin pour les aspects marchés de capitaux, Melinda Arsouze, associée, et Scott Logancounsel, pour les aspects de droit américain liés à l'opération et d'Antoine Tézenas du Montcel, associé, Elise Bernard et Anaïs Roudel pour les aspects de M&A.

AIP a également été conseillé par Ropes & Gray LLP.


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