Le cabinet d’avocats Arsene, intégralement spécialisé en droit fiscal, a conseillé le groupe Wendel, première société d’investissement cotée en Europe, qui a annoncé le 1ᵉʳ juillet la conclusion d’un accord avec Providence Equity Partners, société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de croissance dans les secteurs des médias, de la communication, de l'éducation et de la technologie, pour investir dans Globeducate.
Créé en 1972 en Espagne, Globeducate est un groupe d’éducation de la maternelle au secondaire possédant un réseau de 65 écoles bilingues et internationales réparties dans 11 pays, principalement en Europe. Ces écoles permettent de fournir aux élèves une expérience éducative complète et innovante, basée sur un accompagnement valorisant le bien-être physique et émotionnel.
Wendel rejoint ainsi Providence, déjà actionnaire majoritaire de Globeducate depuis 2017, dans l’accompagnement de l'entreprise afin de poursuivre le développement de ses offres et ses infrastructures. Cette opération permet à Wendel d’accélérer la diversification de son portefeuille d’actifs, conformément à la stratégie annoncée.
La transaction, qui sera finalisée au cours du second semestre 2024, permettra à Wendel et Providence de détenir chacun environ 50 % de Globeducate. Les deux groupes poursuivront la stratégie de croissance mise en place par Providence ces dernières années, stratégie qui a favorisé une croissance à deux chiffres et l’acquisition de plusieurs structures à l’international.
L’équipe Arsene, composée de Denis Andres (Associé), Virginie Leprizé (Manager) et Emmanuel Tamagna (Collaborateur), a conseillé, avec l’aide de cabinets étrangers membres du réseau Taxand, le groupe Wendel sur la due diligence fiscale et les aspects de structuration de l’acquisition.
