Dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire du Groupe Routin par Argos Wityu, De Pardieu a conseillé Crédit Mutuel Equity et UI Investissement, actionnaires minoritaires de la société, qui réinvestiront aux côtés d’Argos Wityu pour cette opération.
Le Groupe Routin est un producteur français de sirops d’exception et d’ingrédients pour boissons créatives. Fondée il y a plus de 140 ans (en 1883), la société a bâti sa réputation sur son savoir-faire local, son agilité et un service client très haut de gamme dans 84 pays. Doté d’une identité forte axée sur l’art de vivre à la française, le Groupe Routin est le pionnier du mouvement du « Drink Design® », qui place son expertise au service de la créativité et d’une expérience polysensorielle unique. La société emploie plus de 240 collaborateurs, et a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 115 M€ en 2023.
Avec le soutien d’Argos Wityu, de Crédit Mutuel Equity et d’UI Investissement en tant qu’actionnaires minoritaires, le groupe poursuivra son développement à l’international, notamment aux États-Unis. Dans le même temps, en accord avec la mission du fonds Argos Climate Action, le groupe portera une attention particulière à l’accélération de sa transition environnementale.
L’équipe de De Pardieu était composée de Cédric Chanas (associé) et Mathieu Rétiveau (counsel).
Autres conseils :
Conseils acheteurs
Arrangeurs crédit : Société Générale (Renan Fleitour, Adrien Glasser) et Amundi (Amélie Guillon, Stéphanie Canova, Thibault Sordet)
Conseillers financiers : Rothschild & Co (Anthony Benichou, Baptiste Sander, Jérémy Daunit, Victor Bascoul, Grégory Fradelizi, Nicolas Lévy)
Conseillers juridiques : August Debouzy (Julien Aucomte, Renaud Christol, Maxime Legourd, François Richard, Sophie Faulcon, Juliette Vachet), Mayer Brown (Patrick Teboul, Marion Minard)
Due diligence financière : Alvarez & Marsal (Benoît Bestion, Marie-Charlotte Ibanez, Juliette Deydier)
Due diligence stratégique : BCG (Benjamin Entraygues, Florian Kahn, Raphaël Blanchin, Alexandre Salat-Baroux)
Conseillers fiscaux : Arsene Taxand (Franck Chaminade, Matthieu Sanchez, Ramata Thiam)
Conseillers environnementaux : Axa Climate (Julien Famy, Alice Legrix, Delphine Godin), Carbone 4 (Hughes-Marie Aulanier, Clara Benedini, Marguerite Desforges, William Shafroth, Victoire Ravillon), O2m (Olivier Messager, Louise Forteau)
Due diligence opérationnelle : Efeso (Cyrille Bender, Louis Catala, Pierre Fougerat)
Conseil du management : BTCG (Alexandra Carpentier; Severin Kullmann)
Conseils cédants
Conseillers juridiques : Mermoz Avocats (Eleanore Griffiths, Tristan Segonds; Guillaume Bain)
