Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas Développement, a pris une participation à hauteur de 27 %, succédant à Siparex qui accompagnait Vulcain depuis 12 ans. Le contrôle majoritaire, soit environ 52 %, reste  aux mains de la famille Comte, via la holding Sartorius, dirigée par Romain Comte. Le solde est détenu par un groupe de cadres dirigeants, emmenés par Fabien Coquart, directeur général de Vulcain. 

Cette transaction valorise Vulcain à près de 30 M€, soit environ 8 fois son EBITDA 2023 de près de 3,5 M€.  

Cette opération marque un tournant pour la société parisienne spécialisée dans la conception, réalisation et  installation d’ouvrages alliant métal et verre. 

L’équipe de BG2V était composée de :  

- Pour les aspects transactionnels M&A : Stanislas Richoillez, associé, Mathilde Spagnol, collaboratrice,  et Benjamin Leroy, collaborateur ; 

- Pour les aspects fiscaux : Jean-Sébastien Dumont, associé, et Anaïs Grolier, collaboratrice. 

Au travers de cette opération, BG2V confirme, à nouveau, son expertise dans l’accompagnement juridique  de sociétés, et en particulier les entreprises familiales, dans leurs opérations M&A complexes. 

Intervenants pour Vulcain : 

• BG2V : 

o Aspects transactionnels M&A : Stanislas Richoillez, Associé, Mathilde Spagnol, Collaboratrice,  et Benjamin Leroy, Collaborateur. 

o Aspects fiscaux : Jean-Sébastien Dumont, Associé, et Anaïs Grolier, Collaboratrice. • UBS M&A Mid-Cap (Conseil M&A)