Alerion Avocats (Pierre-Olivier Brouard et Karine KhauCastelle) a accompagné Saveur et Vie dans le cadre du LBO minoritaire d’Isatis Capital, société de gestion indépendante investissant en capital depuis plus de 20 ans, et de BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas et société anonyme qui investit directement ses fonds propres.
Fondé en 2001 par Paul Tronchon, Saveurs et Vie est l’un des leaders français du portage de repas aux personnes âgées et fragiles, s’appuyant sur plus de 170 collaborateurs et réalisant plus de 30M€ de chiffre d’affaires. La société propose une offre complète à une clientèle de particuliers, de professionnels, et aux collectivités de repas qualitatifs et adaptés aux goûts et aux besoins nutritionnels des bénéficiaires, à la livraison (plus de 10 000 repas livrés par jour).
Fort de son expertise, Saveur et Vie prodigue également des prestations de conseil et de formation relatives à la nutrition aux établissements de soin, aux sociétés de services à la personne, aux collectivités et aux particuliers.
Cette opération stratégique permet au fondateur et aux managers historiques de Saveur et Vie de renforcer leur position tout en donnant accès au capital à une équipe élargie pour accompagner le fort développement de l’activité.
Intervenants sur l’opération : Conseils de l’opération Conseil M&A : Capitalmind Investec Conseil juridique : Alerion Avocats (Pierre-Olivier Brouard et Karine Khau-Castelle, associés en corporate ; Sadri Desenne, associé en Financement ; et Louis Renucci et Vladimir Magaud, collaborateurs) Due Diligence Financière : Exelmans Banques LCL (Xavier Perrimond), CEIDF (Laurent Suscosse), BRED (Mikael Sanchez) Avocats : Simmons & Simmons.
