Synerlab est un leader européen de développement et de façonnage pharmaceutique (CDMO) qui accompagne des laboratoires pharmaceutiques dans le développement, la fabrication et le conditionnement de leurs médicaments sur les marchés des formes. Le groupe emploie sur 6 sites environ 1.300 personnes, dont un millier en France et près de 300 en Espagne.

Blue Wolf, qui a déjà fait l’acquisition de 7 sites auprès du groupe suédois Recipharm cette année, envisage de créer un leader européen des CDMO avec l’acquisition de Synerlab.

L’équipe de CMS Francis Lefebvre était composée :

• d’Arnaud Hugot, avocat associé, Matthieu Rollin et Louise Paysant, avocats, sur les aspects Corporate – M&A,

• de Philippe Gosset, avocat associé, Maÿlis Motte et Thomas Louvel, avocats, sur les aspects de droit fiscal,

• de Caroline Froger-Michon, avocate associée, et Caroline Baumgarten, avocate, sur les aspects de droit social,

• de Guillaume Melot, avocat, sur les aspects investissements étrangers,

• d’Alexandre Chazot, avocat counsel, sur les aspects de financement, et

• de François Bossé-Cohic, avocat counsel, et Inès Mzali, avocate counsel, pour le conseil du management. 

Le cabinet CMS Albiñana & Suárez de Lezo est intervenu aux cotés de notre cabinet sur les aspects de droit espagnol de l’opération.

Natixis Partners, KPMG et Roland Berger sont également intervenus aux côtés des associés cédants.

Blue Wolf Capital Partners était conseillé par Laurent Victor-Michel, Louis Gosset et Amanda Levi-Acobas, avocats, du cabinet Kirkland & Ellis LLP.

KPMG Avocats est intervenu aux côtés de l’acquéreur sur les aspects fiscaux.