Le Groupe Gascogne est présent dans l’ensemble de la filière bois-papier-emballage et est coté sur Euronext Growth.

La totalité du produit de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription renforce les fonds propres de Gascogne et permet de financer une partie du projet d’acquisition de la nouvelle machine à papier sur le site de Mimizan, à hauteur de 21 M€, dont 10 M€ ont déjà été apportés par Attis 2 sous forme d’avance en compte courant fin 2023 (et ont été convertis en capital lors de cette augmentation de capital) et le solde de 11 M€ qui a été apporté par la réalisation de l’augmentation de capital.

L’émission a reçu le visa de l’AMF n°24-479 et l’augmentation de capital a été intégralement souscrite.

L’équipe d’Orrick était composée de :

• Alexis Marraud des Grottes (Associé), Julien Beloeil (Of Counsel), et Marc-Antoine Souvira (Collaborateur) sur les aspects corporate et de droit boursier ; et
• Jessie Gaston (Associée) et Maïten Le Brishoual (Collaboratrice Senior) sur les aspects de droit fiscal.

Moncey Avocats conseillait Biolandes et Attis 2, avec Pierre-Alain Bouhénic, Fabrice de la Morandière, et Mikaël Brainenberg.

Le conseil financier de Gascogne était CIC Market Solutions.