King & Wood Mallesons SJ Berwin conseille Qualium Investissement

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

King & Wood Mallesons SJ Berwin conseille Qualium Investissement dans le cadre de la cession de DGF à 21 Centrale Partners ainsi que Capzanine dans le cadre du financement mezzanine y afférent.

king wood mallesons

 

King & Wood Mallesons SJ Berwin a conseillé Qualium Investissement dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire dans le groupe DGF à 21 Centrale Partners.

King & Wood Mallesons SJ Berwin a également conseillé Capzanine dans le cadre de la mise en place du financement mezzanine de cette acquisition.

21 Centrale Partners deviendra l’actionnaire majoritaire de DGF aux côtés de l’équipe de direction emmenée par son président Bruno Rouxel, après avoir racheté les titres de Qualium Investissement et des autres associés minoritaires qui détenaient le groupe depuis 2008. La réalisation de la transaction reste soumise à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence.

Basé à Chanteloup-les-Vignes (78), DGF est le deuxième acteur français de la distribution d’ingrédients et matières premières à destination des pâtissiers et boulangers. Le groupe emploie environ 1000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de €170 millions en 2013.

L'équipe de King & Wood Mallesons SJ Berwin en charge de la cession était composée de William Robert, Pierre-Louis Périn (associés) et Benjamin Garçon (collaborateur) en Corporate.

L'équipe de King & Wood Mallesons SJ Berwin en charge du financement mezzanine était composée d’Olivier Vermeulen (associé), Marc Zerah et Tereza Courmont (collaborateurs) pour les aspects financement, de Raphaël Béra (associé) et Gwenaël Kropfinger (counsel) sur les questions fiscales ainsi que de Thomas Maitrejean (associé) et Lionel Cazajus (collaborateur) en Corporate.

Le cabinet avait déjà conseillé Qualium Investissement lors du premier LBO de DGF en 2008.


Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 6 décembre 2024 :

Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 4 décembre 2024 :

Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 29 novembre 2024 :