Le cabinet d'avocats international Jones Day a conseillé Crédit Agricole Nord de France et Banque CIC Nord Ouest, co-arrangeurs mandatés, Société Générale CIB, arrangeur, et les prêteurs senior dans le cadre du financement de la cession de contrôle par Qualium Investissement du Groupe Foir'Fouille à plusieurs autres investisseurs financiers minoritaires (CM-CIC Capital Finance, Nord Capital Investissement, Turenne Investissement et Société Générale Capital Partenaires), ainsi qu'à son équipe dirigeante menée par Ivan Rapoport et co-financée par CIC Mezzanine, Tikehau et Arkea, prêteurs mezzanine. Qualium Investissement devient actionnaire minoritaire au terme de cette opération.

Créée en 1975, La Foir'Fouille, qui a réalisé un chiffre d'affaires sous enseigne de 510 M€ en 2013, est aujourd'hui un des leaders français de la distribution de produits à prix discount. Elle compte plus de 2 300 collaborateurs et plus de 200 magasins dans les périphéries urbaines, en France, en Belgique et au Luxembourg.

Dans le cadre de cette opération, Jones Day a conseillé (i) Crédit Agricole Nord de France et Banque CIC Nord Ouest, co-arrangeurs mandatés, (ii) Société Générale CIB, arrangeur, et (iii) les prêteurs senior :

Isabelle Maury, Of Counsel, en charge du dossier, et Romain Blanc pour les aspects financement ainsi que Saliha Bardasi pour les aspects corporate.

Qualium Investissement était conseillé par AyacheSalama (Bernard Ayache, David Ayache, Sandrine Benaroya).

Les prêteurs mezzanine - CIC Mezzanine, Tikehau et Arkea - étaient conseillés par Simmons & Simmons (Colin Millar et Hélène Le Garsmeur).

Enfin, les managers participant à l'acquisition partielle de La Foir'Fouille SA étaient conseillés par Opleo Avocats (Pierre-Olivier Bernard).