Jones Day conseille Stallergenes

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Jones Day conseille Stallergenes dans le cadre du rapprochement avec Greer Laboratories pour la création du leader mondial de l'immunothérapie allergénique.

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Le cabinet d'avocats international Jones Day a conseillé Stallergenes SA ("Stallergenes") dans le cadre de sa fusion avec Ares Allergy Holdings plc ("Ares Allergy").

Cette fusion marque l'aboutissement du projet de rapprochement entre Stallergenes et Greer Laboratories Inc. ("Greer") annoncé le 3 mars 2015.

En unissant leurs forces au sein d'Ares Allergy, Stallergenes et Greer donnent naissance au leader mondial de l'immunothérapie allergénique, avec un chiffre d'affaires cumulé de 312,5 millions d'euros (344 millions de dollars US) en 2014 pour 1.434 collaborateurs.

La fusion a été approuvée par les assemblées générales de Stallergenes et d'Ares Allergy, tenues respectivement les 26 juin et 4 août 2015.

Conformément au droit anglais, la date de réalisation de cette fusion a été fixée par ordonnance de la High Court of Justice, Chancery Division, au 8 septembre 2015.

Les termes de l'opération reflètent un rapport de valeur d'environ 2,45 entre Stallergenes et Greer, soit une pondération respective de 71% et 29% pour les capitaux propres de chacune des deux sociétés au sein d'Ares Allergy.

Les titres du nouvel ensemble sont admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (STAGR).

Ares Allergy proposera, lors d'une assemblée de ses actionnaires qui se tiendra au 4ème trimestre, de remplacer le nom d'Ares Allergy par celui de Stallergenes Greer.

Dans le cadre de cette opération, Stallergenes était conseillée par Jones Day :

  • Linda Hesse et Florent Bouyer, associés, Robert Mayocounsel, Jean-Baptiste Duraud et Olivier Soulère(M&A/droit boursier), Emmanuel de La Rochethulonassocié, et Nicolas André (droit fiscal), Emmanuelle Rivez-Domont, associée, et Gabriel Ferran (droit social) à Paris, ainsi que 
  • Vica Irani, associée, et Florian Albert (corporate) et Blaise Marin-Curtoud, associé (droit fiscal) à Londres sur tous les aspects de droit anglais.

Ares Allergy était conseillée par Skadden, Arps,Slate, Meagher & Flom LLP (Olivier Diaz, associé, Alexander Crosthwaite, Benjamin Godard et Celine Gainet (M&A/droit boursier), Stéphanie Stein, of counsel (droit social), Philippe Derouin, associé (droit fiscal)).


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