Allen & Overy a conseillé Natixis et Royal Bank of Scotland dans le cadre du financement de l’acquisition, par Silver Lake Partners aux côtés d’AltaOne, du groupe CEGID.

L’opération sera suivie du dépôt d'une offre publique obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers à un prix égal à 62,25€ par action, avec un complément de prix égal à 1,25€ par action dans l'hypothèse où les actions apportées à l'offre publique représenteraient 95% ou plus du capital social et des droits de vote de CEGID GROUP, permettant ainsi la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

Le prix de 63,50€ représente une prime de 20% par rapport au cours de clôture de l'action CEGID GROUP le 15 avril 2016 et une prime de 44% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes au cours des 12 derniers mois. L'opération valorise 100% des actions émises ou à émettre de CEGID GROUP à 580 millions d'euros.

L'équipe française d'Allen & Overy était pilotée par Jean-Christophe David (Associé) assisté de Benjamin Marché (Collaborateur) en financement et de Frédéric Moreau (Associé) et Catherine Maison-Blanche (Counsel) pour les aspects corporate.

Bredin Prat a conseillé Silver Lake Partners et Altaone avec Olivier Assant (Photo), Florence Haas, Karine Angel et Antoine Le Bihan.

Linklaters a conseillé Cegid Group avec Thierry Riguet, Pierre Tourres et Arthur Rohmer.

Cleary Gotlieb a conseillé Groupama avec Pierre-Yves Chabert et Camille Dussaix.

Delsol Avocats a conseillé Jean-Michel Aulas et sa société Icmi avec Jean-Philippe Delsol, Henri-Louis Delsol et Vincent Guevenoux.