Linklaters a conseillé la société d'investissement singapourienne Temasek dans le cadre de son entrée au capital du groupe Tikehau.

Au travers d’une augmentation de capital d’un montant de 94 millions d'euros, Tikehau Capital Advisors (TCA), holding du groupe Tikehau, accueille Temasek en tant que nouvel actionnaire aux côtés de la société d'investissement française FFP (société cotée contrôlée par le groupe familial Peugeot) et de l'assureur mutualiste français MACSF. Temasek rejoint ainsi au capital de TCA les actionnaires institutionnels Crédit Mutuel, Arkea et Amundi.

Outre ces investisseurs, l’augmentation de capital de TCA a été souscrite à hauteur de 17 millions d’euros par les fondateurs, les associés et le management de Tikehau Capital.

En parallèle, Tikehau Capital Partners (TCP) (structure d'investissement long-terme du groupe Tikehau) a effectué une augmentation de capital d’un montant de 416 millions d’euros par voie de conversion anticipée des obligations émises en 2015 pour un montant de 176 millions d'euros, ainsi que d'une augmentation de capital en numéraire pour un montant de 240 millions d'euros, à laquelle Temasek a également souscrit.

Le montant total de ces deux augmentations de capital est de 510 millions d'euros.

Au 1er juillet 2016, le groupe dispose de plus de 8 milliards d'euros d’actifs sous gestion.

L’équipe de Linklaters était menée par Vincent Ponsonnaille, associé, avec Nicolas Le Guillou et Fanny Grasset sur les aspects Corporate/M&A. Marc Perrone, associé, est quant à lui intervenu sur les aspects réglementaires de l’opération épaulé par Héloïse Cancellieri.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (France) (Pierre-Yves Chabert, Anne-Sophie Coustel) a conseillé le groupe Tikehau.