Crédit Mutuel Arkéa, ainsi que l’équipe dirigeante du groupe Primonial ont annoncé le 20 décembre 2016 la signature d’un protocole d’investissement aux termes duquel Bridgepoint fera l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de Primonial. L’équipe dirigeante de Primonial réinvestirait aux côtés de Bridgepoint en tant qu’actionnaires minoritaires. Crédit Mutuel Arkéa conserverait également une participation significative dans le groupe. L’opération devrait être réalisée dans les prochains mois, après l’approbation des autorités compétentes.

Primonial est un groupe français leader dans le secteur de la gestion patrimoniale auprès des particuliers en France. La présence du groupe et son expansion se traduisent par une collecte record de 3,7 Milliards d’euros en 2015 et 11,7 Milliards d’euros d’encours gérés ou conseillés au 30 septembre 2016.

Mayer Brown accompagne l’équipe dirigeante du groupe Primonial dans le cadre de cette opération.
L’équipe de Mayer Brown intervenant sur le dossier est composée de Jean-François Louit, associé, Caroline Lan, counsel, et Alice Declercq, en ce qui concerne les aspects corporate.
Les aspects fiscaux et de structure sont suivis par Laurent Borey, Olivier Parawan, Christopher Lalloz, associés, et par Nicolas Danan et Louis Nayberg aux côtés du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre.

Acetis Finance (Frédéric Bos) conseille le management sur les aspects financiers de l’opération.