Linklaters conseille AXA Private Equity dans le cadre de l’acquisition par Interchem de Polbita, une chaîne de distribution polonaise spécialisée en produits de beauté et propriétaire de l’enseigne Drogerie Natura, forte de 400 boutiques. Par cette acquisition, Interchem, le plus grand grossiste polonais de produits d’entretien ménager et de produits de beauté et de soins, donne naissance à la deuxième plus grande chaîne de pharmacies en Pologne.

AXA Private Equity et Resource Partners, le fonds propriétaire d’Interchem depuis janvier 2011, ont signé un partenariat stratégique en mai 2010 en vue de leurs investissements conjoints en Europe centrale et Europe de l’Est.

Une équipe pluridisciplinaire et internationale menée par Vincent Ponsonnaille, associé en corporate, a été constituée pour les besoins de cette opération. Il était assisté de Marine Delaitre et Emilie Vuillin sur les aspects corporate. Edouard Chapellier, associé, est intervenu sur les aspects fiscaux.

Des équipes du bureau de Luxembourg et de Varsovie sont intervenues dans le cadre de cette transaction. Laurent Schummer, associé en corporate, avec le concours de Manfred Müller, menaient l’équipe luxembourgeoise.

Le bureau de Linklaters à Paris intervient régulièrement sur les opérations majeures en France. Il a notamment récemment conseillé Wendel dans le cadre de ses négociations exclusives pour la cession de Deutsch, GDF Suez lors du rapprochement entre sa branche Energy International et International Power et lors de l’acquisition par le fonds chinois China Investment Corporation (CIC) de 30% dans GDF SUEZ E&P et de 10% dans Atlantic LNG, la Caisse des Dépôts dans le cadre de l’augmentation de La Poste, EDF Énergies Nouvelles dans le cadre de l’offre publique amicale déposée par EDF, Vodafone lors de la cession à Vivendi de sa participation de 44% dans SFR et Morgan Stanley & Co. International plc, conseil financier de Solvay dans le cadre de son OPA sur les titres de Rhodia.