White & Case a conseillé Goldman Sachs International et Société Générale en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livres associés, dans le cadre de l’augmentation de capital d’Europcar Groupe d’un montant de 175 millions d'euros.

L’augmentation de capital a porté sur 14 612 460 actions ordinaires nouvelles, soit environ 10% du capital, et a été réalisée sous forme de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés. Le prix de souscription s’est élevé à 12 euros par action, soit une décote de 3,23% par rapport au cours de clôture de l’action de la société lors de la séance de bourse du 20 juin 2017. Eurazeo a souscrit 2 500 000 actions ordinaires nouvelles dans le cadre de cette augmentation de capital et détiendra 39,22% du capital de la société à l’issue de l’opération.

Le produit brut de cette augmentation de capital vise à renforcer les fonds propres du groupe.

Europcar est le leader de la location de véhicules en Europe et l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité, avec une présence dans plus de 130 pays et territoires. Europcar Groupe est coté sur Euronext Paris.

L’équipe Marché de Capitaux de White & Case était conduite par Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, assistés de Tatiana Uskova et Isabelle Touré-Farah, collaboratrices. Colin Chang, associé, et Max Turner, counsel, est intervenu sur les aspects de droit américain, et Alexandre Ippolito, associé, assisté de Charline Schmit, collaboratrice, sur les aspects de droit fiscal.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP conseillait Europcar Groupe avec une équipe menée par Marie-Laurence Tibi et John Brinitzer, associés, et comprenant Jeanne Theuret, Amir Nezar et Antoine Dufrane, collaborateurs. Anne-Sophie Coustel, associée, assistée de Cécile Mariotti, collaboratrice, sont intervenues sur les aspects de droit fiscal.

White & Case avait déjà conseillé le syndicat bancaire en 2015 dans le cadre de l’introduction en bourse d’Europcar sur Euronext Paris.