Le cabinet d’avocats international Jones Day a accompagné Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris.
L’opération a permis à Theranexus de lever un montant initial d’environ 19,6 millions (après exercice intégral de la clause d’extension), porté à 20,4 millions d’euros après exercice partiel de l’option de surallocation, et d’atteindre une capitalisation boursière d’environ 47,5 millions d’euros au jour de l’introduction en bourse.
Le bureau de Paris de Jones Day a par ailleurs accompagné, au cours des 12 derniers mois, les introductions en bourse de NextStage, Tikehau, Prodways Group et Advicenne sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Dans le cadre de ce dossier, Theranexus, Portzamparc Société de Bourse (coordinateur global, chef de file et teneur de livre) et Midcap Partners (co-chef de file et teneur de livre) étaient conseillées par Jones Day (deal counsel) :
- Charles Gavoty, associé en charge du dossier, Alice Baverez et Patricia Jimeno (corporate/droit boursier), Philippe Marchiset (propriété intellectuelle) ainsi qu’Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison (droit fiscal).
