Fondé en 1993 en Alsace, le groupe Aterno, qui compte 180 salariés, est le leader dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l’installation, en France et en Belgique, de radiateurs à inertie haut de gamme et de systèmes d’autoconsommation énergétique.

Le LBO structuré par les fonds gérés par Meeschaert Capital Partners avec l’équipe de management du groupe Aterno permettra à ce dernier de poursuivre son développement en France et en Europe et d’élargir son offre en innovant dans le secteur du confort de l’habitat et de l’efficacité énergétique. Le financement bancaire senior de cette opération a été arrangé par Société Générale.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren (associé), Charlotte Dupont et Valentin Savage (collaborateurs) sur les aspects corporate et contractuels, d’Allard de Waal (associé), Thomas Pulcini et Olivia Sibieude (collaborateurs) sur les aspects de droit fiscal, de Stéphane Henry (associé) sur les aspects de droit social ainsi que de Thibault Mercier (collaborateur) sur les aspects financement.

L’équipe de management du groupe Aterno était conseillé par le cabinet Hoche (Grine Lahreche, associé, Christophe Bornes, counsel, et Alexia Angileri, collaboratrice). Les établissements bancaires étaient conseillés par le cabinet Herbert Smith Freehills (Laure Bonin, associée, et Emmanuel Le Galloc’h, collaborateur). Orfite était conseillée par le cabinet Taj (Antoine Larcena, associé, et Antoine Berard-Chadedat, collaborateur).