Vaughan Avocats a conseillé les fondateurs et les business angels de MédecinDirect, principale plateforme de télémédecine en France, dans la vente de l’intégralité du capital à la société américaine cotée Teladoc Health.
Vaughan Avocats est intervenu sur l’ensemble du processus de cession ainsi que sur la négociation du management package des actionnaires dirigeants, Teladoc Health, leader mondial des prestations de santé virtuelles, conservant l’intégralité de l’équipe dirigeante actuelle. Le closing de l’acquisition interviendra avant la fin du premier semestre 2019.
Cette opération s’inscrit dans une véritable logique « gagnant/gagnant ». « En ligne avec notre stratégie de développement international, cette acquisition nous permet de devenir leader sur le marché français et d'avoir un impact immédiat et positif sur la prestation de santé en France », déclare Carlos Nueno, Président de Teladoc Health International. François Lescure, PDG et cofondateur de MédecinDirect déclare à son tour: « Nous avons eu un rôle pionnier dans le développement de la téléconsultation en France et, grâce à notre nouvelle collaboration avec Teladoc Health, nous allons désormais pouvoir offrir un éventail plus large de services de santé, répondre aux besoins de plus en plus nombreux et, en définitive, contribuer à améliorer les services de santé partout en France ».
Conseils de MédecinDirect :
Vaughan Avocats : Bruno de Laportalière, Associé, a coordonné la transaction et géré les aspects M&A avec Thibault Fattori, Avocat collaborateur et Carole Levrault, Assistante Juridique. Les aspects sociaux du dossier ont été traités par Bastien Ottaviani, Associé.
Lacombe Avocats : Bertrand Lacombe a traité les aspects de fiscalité patrimoniale des vendeurs personnes physiques.
Goodwin Law : Thomas Dupont-Sentilles, Associé, et Chloé Vu Thien, collaborateur ont conseillé les actionnaires financiers Medevice Capital 1 et Financière Tuileries Co-Invest.
Drake Star : Lawrence Giesen et Mathias Fonseca ont piloté et géré pour le compte des vendeurs tout le processus de cession sur les aspects financiers de la négociation.
Conseils de Teladoc Health :
Latham & Watkins : Olivier du Mottay, Associé et Xavier Nassoy et Julia Lefèvre, Collaborateurs ont géré les aspects M&A
Fieldfisher : Olivier Lantrès, Associé et Caroline Arrighi-Savoie, Collaborateur ont géré les aspects réglementaires santé.
Ogletree Deakins : Cécile Martin, Associée a géré les aspects management package.
