Bredin Prat a conseillé Lagardère dans le cadre de son émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros. Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent intérêt au taux de 2,125 % par an. Elles sont admises aux négociations à la Bourse du Luxembourg depuis le 16 octobre 2019.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est coordinateur global de cette opération, avec Banco Santander, S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Mizuho Securities Europe GmbH et Société Générale en tant que chefs de file.
Cette nouvelle émission permettra à Lagardère d’allonger la maturité moyenne de son endettement et de maintenir sa liquidité.
Bredin Prat a conseillé Lagardère avec une équipe composée de Raphaële Courtier (associée) pour le financement, Emmanuel Masset (associé), Jean-Damien Boulanger (counsel) pour le Corporate et Marchés de Capitaux, Sébastien de Monès (associé), Jean-Baptiste Frantz concernant le droit fiscal.
Linklaters a conseillé le syndicat bancaire avec une équipe composée de Véronique Delaittre, associée, Olivia Giesecke, collaboratrice senior et Batoul Laanani, collaboratrice.
