Mayer Brown conseille le fonds d’investissement Antin Infrastructure Partners dans le cadre de la structuration de son introduction en bourse sur Euronext Paris.
Le prix définitif a été fixé à 24 euros par action, ce qui porte la capitalisation boursière du groupe à environ 4,1 milliards d’euros. Le montant des fonds levés par l’émission d’actions nouvelles s’élève à environ 350 millions d’euros sur la taille initiale de l’offre, montant auquel s’ajoute la cession de 200 millions d’euros par les cofondateurs.
Le montant total de l'opération s'élève ainsi à environ 550 millions d'euros, et pourra être porté à environ 632,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Il s’agit de la plus importante IPO en 2021 sur Euronext à Paris.
Mayer Brown a conseillé Antin Infrastructure Partners :
- Sur la structuration de l’opération, avec Laurent Borey, Christopher Lalloz (Associés, département Tax, Transactions & Consulting) et Louis Nayberg (Collaborateur) ;
- Sur l’offre aux salariés, avec Sébastien Delaunay (Associé, département Employment & Benefits) et Oriane Fabre (collaboratrice).
