Mayer Brown est intervenu aux côtés des fonds Argos Soditic et du management, qui ont cédé le Groupe Alkan à TCR, en tant que conseil des vendeurs ainsi que pour le réinvestissement du management aux côtés de TCR.

Présent sur 65 pays, Alkan est leader sur les systèmes d’emports et d’éjection en aéronautique militaire.
Alkan conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance de ses systèmes et équipements. Avec un chiffre d’affaires de 30 Millions d’euros, dont 60% à l’export, les équipements Alkan sont montés sur plus de 60 aéronefs dans le monde.
L'acquéreur, TCR Capital, est une société indépendante de capital investissement, gérant près de 300 millions d’euros.
TCR investit partout en France dans des entreprises à fort potentiel de croissance. Les fonds gérés par TCR sont spécifiquement destinés à être investis dans des sociétés françaises de taille moyenne (dont le chiffre d’affaires est compris entre 20 et 200 millions d’euros).

Les intervenants
Le vendeur, Argos Soditic, était conseillé par Mayer Brown :
- Thomas Philippe, associé, et Martin Jaunait, sur les aspects de Due diligence juridique, corporate et le processus de vente.
- Christopher Lalloz, associé, et Yann Aurégan, sur les aspects de due diligence fiscale.
- Thomas Philippe, Alexandre Dejardin, associés, et Marine Larrue-Duin, sur les aspects de management package.

L’acquéreur, TCR, était conseillé par Paul Hastings.