TAYLOR WESSING et FIDAL sont intervenus dans le cadre de l’émission et de l’admission sur le Nasdaq (New York) de 12.400.000 actions nouvelles, option de surallocation incluse, pour un montant de plus de 120 millions de dollars de la société pharmaceutique française FLAMEL TECHNOLOGIES.
Flamel Technologies était conseillée par FIDAL pour tous les aspects corporate et de droit boursier français relatifs à l’opération avec :
- Anne Fréchette-Kerbrat, Avocat associé, Département Droit des sociétés.
Pour les aspects de droit boursier américain, la société était assisté par :
- Patrick Macken, Partner, Troutman Sanders LLP.
JMP Securities LLC et les autres banques garantes étaient conseillés, par :
- Nicolas de Witt, Associé, assisté de Dalila Mabrouki, Taylor Wessing pour les aspects liés au droit français.
- Michael D. Maline, Partner, assisté de Michael Wong, Goodwin Procter LLP, pour les aspects de droit américain.
La banque dépositaire, Bank of New-York Mellon, était conseillé par :
- Leonard J. Morreale, Of counsel, Emmet, Marvin & Martin, LLP.
L’opération a été réalisée les 12 et 18 mars 2014 au moyen de l’émission et du placement, enregistré par la SEC (Security Exchange Commission), d’actions sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) auprès d’investisseurs institutionnels américains dans le cadre d’un contrat de prise ferme conclu avec JMP Securities LLC et d’autres établissements financiers.
Cette levée de fonds permettra notamment à FLAMEL TECHNOLOGIES, dont les actions sont admises sur le marché Nasdaq depuis 1996, d’améliorer son bilan et de poursuivre le développement de ses produits et la réalisation d’essais cliniques le cas échéant.
