Allen & Overy Paris a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (en tant qu’agent) et BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank NV, Groupe Crédit-Mutuel-CIC, HSBC France, Natixis, Société Générale et RBS (en tant qu’arrangeurs) sur le financement de l’acquisition par Carmila auprès de Klépierre d’un portefeuille pan européen de 126 centres commerciaux attenants aux hypermarchés Carrefour pour une valeur de 2 milliards d’euros.

Carmila est une nouvelle société immobilière dédiée à la valorisation des centres commerciaux attenants aux hypermarchés Carrefour en France, en Espagne et en Italie. Carrefour détient 42% de Carmila, aux côtés de grands investisseurs internationaux (Amundi, Axa, Blue Sky Group, BNP Paribas Cardif, Colony Capital, Crédit Agricole Assurances, Pimco et Sogecap).

Avec plus de 800 000 mètres carrés de surface de vente, un patrimoine d’une valeur de 2,7 milliards d’euros (dont 126 sites en France, en Espagne et en Italie acquis auprès de Klépierre pour une valeur de marché de 2,0 milliards d’euros et 45 sites en France ayant fait l’objet d’un apport par Carrefour pour une valeur de marché de 0,7 milliard d’euros) et un plan de rénovation et d’agrandissement à valeur ajoutée, Carmila se classera parmi les leaders européens de sociétés de centres commerciaux.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Julien Roux (associé) assisté de Julie Ah-Pine et Benjamin Lacourt (collaborateurs). Xavier Jancène (counsel) assisté de Marjorie Seignette (collaboratrice) sont intervenus sur les aspects immobiliers de l’opération. Jean-Yves Charriau (associé) assisté de Viviane Carpentier (collaboratrice) ont traité les aspects fiscaux. Les bureaux de Madrid, Rome et Milan d’Allen & Overy sont également intervenus dans le cadre de cette transaction.