Willkie conseille un groupe de porteurs d’obligations high-yield non sécurisées et d’obligations non sécurisées du programme EMTN (d’un montant total de

2.2 milliards d’euros) de Casino Guichard Perrachon dans le cadre des discussions afférentes à sa restructuration financières et la prise de contrôle du groupe par un consortium d’investisseurs composé d’EP Equity Investment (Daniel Kretinsky), Fimalac et Attestor.

Casino Guichard Perrachon a annoncé le 17 octobre 2023 la conclusion d’un accord de lock up (Lock-Up Agreement) relatif à sa restructuration financière et sa recapitalisation auquel ont adhéré 51.0% des porteurs d’obligations non sécurisés de la Société.

L’accord de lock up prévoit une réduction de l’endettement net du groupe Casino de près de 6,1 milliards d’euros (Daniel Kretinsky) par la conversion en capital de l’intégralité de la dette non sécurisée du groupe (plus de 3,5 milliards d’euros) et d’environ 1.3 milliard d’euros de la dette sécurisée du groupe ainsi qu’un renforcement des fonds propres de près d’1,2 milliard d’euros apporté en grande majorité par le consortium d’investisseur mené par EP Equity Investment (925 millions d’euros) et ouvert aux créanciers pour le solde (275 millions d’euros).

L'équipe Willkie est menée par Lionel Spizzichino (Associé), accompagné par Batiste Saint- Guily, Joséphine Maire et Alcyde Lepoder (Collaborateurs) à Paris ; ainsi que Graham Lane (Associé) et Jason Taylor (Collaborateur) à Londres, sur les aspects restructuring, Mark Stancil (Associé - Washington) et Melainie Mansfield (Associée - Chicago) sur les aspects de droit américain, Gabriel Flandin (Associé) et Victor Cann (Collaborateur) sur les aspects de droit boursier, Thomas Binet (Associé) et Ralph Unger (Collaborateur) sur les aspects financement.