CMS Francis Lefebvre, conseil juridique sur le nouvel emprunt obligataire d'OPmobility

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

OPmobility (anciennement Plastic Omnium), un des leaders mondiaux des solutions de mobilité, a réalisé avec succès un nouvel emprunt obligataire placé auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 500.000.000 €.

Les obligations, dont le produit sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, portent intérêt au taux de 4,875 % l'an, viennent à échéance le 13 mars 2029 et sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas, CIC Market Solutions, Crédit Agricole CIB, Natixis CIB et Société Générale ont agi en qualité de Bookrunners. BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont également agi en qualité de Global Coordinators.

CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Bookrunners. L'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Yaël Fitoussi et Victor Delion, avocats.

Herbert Smith Freehills Paris LLP est intervenu en qualité de conseil d'OPmobility. L'équipe de Herbert Smith Freehills Paris LLP était composée de Louis de Longeaux, avocat associé, Sophie Lesdos et Jade Porret, avocates.


Paroles d'Experts : l’immobilier numérique

Lex Inside du 7 mai 2024 :

Lex Inside du 2 mai 2024 :