Exosens SA, leader mondial spécialisé dans la fourniture de composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, a annoncé le succès de son introduction en bourse sur Euronext Paris, réalisée exclusivement par voie de placement privé sur la base d’une valorisation de 1,02 milliard d’euros.

L’introduction en bourse d’Exosens a pour objectif principal de permettre au groupe d’une part, de réduire son endettement afin d’accroître sa flexibilité financière, et d’autre part, de soutenir sa stratégie de développement et de croissance. HLD Europe reste l’actionnaire de contrôle du groupe.

A l'occasion de cette introduction en bourse, Exosens a procédé au refinancement de son endettement existant.

L’équipe de Hogan Lovells était composée de Cassandre Porgès (associé) et Lorène Sani (collaboratrice senior).

Clifford Chance conseillait les prêteurs.