Dans le cadre de ce LBO, MBO+, investisseur de référence dans les entreprises du lower mid-cap français à haut potentiel, s’associe avec le dirigeant historique de HPS, Grégory Poitrasson, pour accélérer le développement de l’entreprise. Cette opération s’accompagne de l’acquisition de Codipro, spécialiste des anneaux de levage articulés haut de gamme, situé au Luxembourg. Ce rapprochement vise à réunir deux acteurs internationaux complémentaires, aux marques fortes, reconnus sur leurs marchés respectifs pour la qualité de leurs produits et services, et dont les équipements sont critiques dans les chaînes de production de la majorité des industries et indispensables à la sécurité.

La dette mezzanine apportée par Indigo s’accompagne d’un financement senior de 45 millions d’euros, mis à disposition par un pool bancaire composé de de Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France et La Banque Postale.

L’équipe de De Pardieu était composée de Jean-François Pourdieu, associé, Sandra Benhaïm, counsel et Pierre-Alexis Biehler, collaborateur.

Autres conseils : 

DLA Piper France (Conseil des prêteurs) :  Sophie Lok, associée ainsi que Eléonore Secq et Matthieu Loonis, collaborateurs.

DLA Piper Luxembourg (Conseil des prêteurs) : Xavier Guzman, associé, Audrey Mucciante, Counsel, Marion Deschamps et Tiziana Olivetti, collaboratrices.

McDermott Will & Emery LLP (Conseil français du sponsor) : Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Elizabeth Amzallag et Salomé Belhassen, collaboratrices.

Strelia (Conseil luxembourgeois du sponsor) : Etienne de Crépy, associé, Giada Mognol et Estelle Schul, collaboratrices seniors.

Hogan Lovells (Conseil des vendeurs) : Stéphane Huten et Arnaud Deparday, associés, Laura Medjoub, collaboratrice senior, Ombeline Despres et Manon Rochefort, collaboratrices.