Dans le cadre de cette opération, Accor a racheté 352,3 millions d'euros de sa souche d'obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de janvier 2025, portant intérêt au taux fixe puis au taux variable "reset", d'un montant de 500 millions d'euros, émises le 30 octobre 2019, ce qui correspond à un taux de réussite de 70,46 %.
Parallèlement, Accor a émis de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 500 millions d'euros, portant intérêt au taux fixe de 4,875 % puis au taux variable "reset", avec une première date de remboursement au gré d'Accor en juin 2030.
Clifford Chance a conseillé Accor avec Cédric Burford (associé), Auriane Bijon (counsel) et Baya Hariche (collaboratrice).
Les banques qui ont participé à l'offre de rachat et à la nouvelle émission étaient conseillées par A&O Shearman.
