Clifford Chance a conseillé les co-teneurs de livres dans le cadre de l’émission réussie par TSKB d’obligations senior « 144A/Reg S »

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Le cabinet d’avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé les co-teneurs de livres dans le cadre de l’émission d’obligations senior « 144A/Reg S » à 7,125 % par la Banque de développement industriel de Turquie (TSKB), pour un montant de 350 millions USD, qui arriveront à échéance en 2029.

La vision de TSKB est de maintenir une croissance durable en Turquie en ajoutant de la valeur à l'économie turque (principalement en soutenant le secteur privé avec un financement à moyen et long terme), ce qui reflète les objectifs de TSKB d'être la banque pionnière dans le développement durable de la Turquie et d'étendre ses ressources pour contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Clifford Chance est également récemment intervenu sur l’émission réussie par TSKB d’obligations « 144A/Reg S AT1 », l'une des premières offres AT1 réalisée par un émetteur turc ces dernières années, ainsi que sur l’émission réussie par TSKB d’obligations durables « 144A/Reg S ».

L’équipe de Clifford Chance était menée à Paris par Olivier Plessis et à Londres par Johannes Juette, et composée, à Londres, de Paul Deakins, Ayan Koshal, Garo Yaghsezian, Trey Oxendine et Abi Dhanji ; et, à Istanbul, de Sait Eryilmaz, AliCan Altiparmak, Bilgesu Çakmak et Aykan Karpuzcu.


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