Linklaters a conseillé iliad dans le cadre de sa première émission d’obligations vertes d’un montant de 500 millions d'euros avec une maturité en décembre 2029 et un taux d'intérêt annuel de 4,25% et, également, de son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations en circulation venant à échéance en avril 2025 et juin 2026.

Les obligations vertes sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Un montant équivalent au produit net de cette première émission d’obligations vertes sera utilisé par iliad pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des projets verts éligibles dans les catégories suivantes : efficacité énergétique (réseaux, data centers, bâtiments), économie circulaire, transport non polluant et énergie renouvelable, tels que décrits dans le Green Financing Framework du Groupe iliad daté d’octobre 2024 et pour lequel Sustainalytics a delivré sa Second Party Opinion.

À la date de règlement de l’offre de rachat, ayant eu lieu le 31 octobre 2024, iliad a procédé au rachat en numéraire de 121.000.000 d’euros d’obligations venant à échéance en avril 2025 et de 179.000.000 d’euros d’obligations venant à échéance en juin 2026.

L'équipe marchés de capitaux de Linklaters conseillant iliad était constituée de Véronique Delaittre, associée, de Bénédicte de Moras, collaboratrice senior ainsi que de Sandra Rassiat, collaboratrice.

L’équipe de Clifford Chance conseillant les banques était constituée de Cédric Burford, associé, Batoul Laanani, collaboratrice et Serena Polycarpou, stagiaire.