Entreprise française à l’actionnariat familial héritière d’un savoir-faire remontant au 19ème siècle, Sofisport est basée à Paris et emploie au total 1 000 personnes sur quinze sites actifs en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et au Canada. Ses filiales, parmi lesquelles Nobel Sport, Cheddite et Sofiam, sont spécialisées dans la fabrication de munitions et la production de composants dont les poudres, les douilles et les amorces.

Détenu par la Région wallonne, une composante de l’Etat fédéral belge, FN Browning Group conçoit et fabrique des armes légères, des munitions et des systèmes d’armement innovants de renommée mondiale. Le groupe commercialise les marques FN et Noptel, dédiées à son pôle Sécurité & Défense, et les marques Browning et Winchester* pour les activités Chasse & Tir Sportif. Basé à Herstal (Liège) depuis sa création en 1889, FN Browning Group emploie plus de 3 000 personnes et compte sept sites de production en Belgique, au Portugal, en Finlande, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Motivée par une forte complémentarité industrielle, géographique et culturelle, cette opération majeure représente une opportunité unique de constituer un systémier européen d’envergure mondiale, pleinement intégré dans le domaine très concurrentiel des armes légères et des munitions.

L’acquisition est soumise à la réalisation des conditions suspensives habituelles pour ce type d’opération, notamment sur les plans du droit de la concurrence et réglementaires.

Dans le cadre de cette opération, FN Browning Group est conseillé par Jones Day avec une équipe menée par Audrey Bontemps (associée), Aurélie Camard (counsel) et Antoine Moulin (collaborateur) pour les aspects corporate/M&A, Alexandre Verheyden (associé) pour les aspects de droit de la concurrence et Nicolas André (associé) pour les aspects de droit fiscal.

Les cédants sont conseillés par Eversheds Sutherland, avec Jean-Robert Bousquet (associé), Geoffroy Loncle de Forville (counsel) et Victor Grillo (collaborateur) pour les aspects corporate/M&A, par Freshfields avec Jérôme Philippe (associé) et Basile Marin (collaborateur) pour les aspects de droit de la concurrence, et par CMS Francis Lefebvre avec Jean-Hugues de la Berge (associé) pour les aspects de droit fiscal.

Capitalmind Investec intervient en qualité de conseil financier des cédants, avec une équipe composée de Kilian de Gourcuff (associé), Jean-Paul Bruna, Thibault Bazillon et Louis Le Clec’h.

BNP Paribas Fortis intervient en qualité de conseil financier de l’acquéreur, avec une équipe composée d'Olivier Limage, Filippo Boeri Erba, Martin Cattoir, Robin Lourme, Philip Wellens, Edouard Farrero et Tristan Bruynsteen.

*Winchester est une marque déposée appartenant à Olin Corporation