Allen & Overy conseille Airbus

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Allen & Overy conseille Airbus dans le cadre de la cession de 17,5% du capital de Dassault Aviation.

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Allen & Overy Paris conseille Airbus Group dans le cadre de la cession d’une participation de 17,5% du capital de Dassault Aviation. Cette cession a été réalisée par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, et porte sur un montant total d’environ 1,6 milliard d’euros. Dassault Aviation a participé à l’opération de placement à hauteur d’environ 29%. Au terme de cette cession, Airbus Group conserve 24,6% du capital de Dassault Aviation.

Le placement était dirigé par BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions & Acquisitions), assisté d’Olivier Thébault (Collaborateur senior, Fusions & Acquisitions). Sont également intervenus Diana Billik (Associée) et Karin Braverman (Collaboratrice senior) sur les aspects Marchés de Capitaux Internationaux et Mathieu Vignon (Associé) et Viviane Carpentier (Collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux. Marc Ponchione (Associé, Banque & Finance / Réglementaire) du bureau de Washington est également intervenu sur le dossier.

Airbus Group était également conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier (Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau et Laurent Gautier) ainsi que par David Zakin (Marchés de Capitaux) et Edouard Eltvedt (Fusions et Acquisitions) en interne.

Le syndicat bancaire était conseillé par White & Case LLP (dirigée par Philippe Herbelin et Thomas Le Vert, associés, assistés de Tatiana Uskova et Isabelle Touré-Farah, collaboratrices. Les aspects de droit américain ont été traités par Laura Sizemore, associée, et Max Turner, counsel. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Marcus Schmidbauer).


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