Allen & Overy Paris et Clifford Chance sont intervenus comme conseils dans le cadre de l’émission obligataire inaugurale de 600 millions d’euros (au taux de 2,375% et venant à échéance en 2023) réalisée le 18 septembre 2015 par Carmila S.A.S., société foncière, spécialisée dans la dynamisation des centres commerciaux attenants aux hypermarchés Carrefour en Europe.

Les obligations, cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris, ont été intégralement souscrites par des investisseurs qualifiés.

Allen & Overy est intervenu en tant que conseil de Natixis, BNP Paribas et HSBC en qualité de coordinateurs globaux et chefs de file, de Crédit Agricole CIB et Société Générale CIB en qualité de chefs de file et de CM-CIC, ING et The Royal Bank of Scotland en qualité de co-chefs de file. L'équipe d'Allen & Overy était composée de Julien Sébastien, associé, Lorraine Miramond et Quentin Herry collaborateurs. Mathieu Vignon, associé et Viviane Carpentier, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects fiscaux.

Clifford Chance est intervenu en qualité de conseil de Carmila. L’équipe de Clifford Chance était composée de Cédric Burford, associé et d’Alexander Tollast et Andrew McCann collaborateurs.