Le cabinet d'avocats international Linklaters a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre du refinancement d’un prêt relais d’un montant de US$12 milliards consenti à Air Liquide en vue de l’acquisition d’Airgas Inc.
Linklaters a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre du refinancement d’un prêt relais d’un montant de US$12 milliards consenti à Air Liquide en vue de l’acquisition d’Airgas Inc., un des principaux fournisseurs de gaz industriel et de produits et services dérivés aux Etats-Unis.
Le refinancement du prêt relais est constitué :
> D’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 3,3 milliards d’euros ouverte au public en France ainsi que d’un placement privé international ;
> D’une émission d’obligations sous programme MTN pour un montant de 3 milliards d’euros ; et
> D’une émission d’obligations Yankee d’un montant de US$4,5 milliards.
Ces transactions ont bénéficié de l’intégration de l’équipe Linklaters capable d’exercer tant en droit américain que français, et sur une très vaste gamme de produits de dette et d’equity.
L’équipe Linklaters était dirigée depuis Paris par Bertrand Sénéchal associé, sur les aspects equity français, Véronique Delaittre, associée, sur les aspects dette français et par Luis Roth, associé, sur les aspects de droit américain. Ils étaient épaulés par une équipe de collaborateurs expérimentés incluant Mylène Gallaud, Clément Moine, Sandra Fernandes et Marie Gautier pour les aspects français et Victoria Bourke, Sonny Ha et Robert Powel sur les aspects américains.
Bredin Prat et White & Case conseillaient Air Liquide.
