Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher a accompagné I.CERAM dans le cadre de son augmentation de capital de 3,5M€ réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. 

Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité remarquable.

Les fonds levés seront alloués au développement de nouveaux implants, au financement des projets R&D d'I.CERAM, ainsi qu’à l’accompagnement de la montée en puissance des ventes et de la production d’implants en céramique.

Dans le cadre de cette opération réalisée par construction accélérée d'un livre d'ordres, I.CERAM a placé 568 441 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10 €, au prix unitaire de 6,10 €, prime d’émission incluse, pour un montant total de 3 467 490,10 €, représentant une dilution de 9,62%.

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’offre des actions d'I.CERAM dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée par placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 17 septembre 2018.

Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner I.CERAM dans le cadre de son augmentation de capital et remercions ses dirigeants pour leur confiance renouvelée puisque notre équipe les assiste depuis plus de trois ans. Cette opération confirme notre très forte présence sur le secteur des sciences de la vie et l'expertise de notre équipe qui s'est illustrée dans de nombreuses opérations de marchés de capitaux depuis le début de l'année."

Pour cette opération, I.CERAM était conseillée par Fieldfisher, avec une équipe constituée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé et Charlotte Wright, collaboratrices.