Gide a conseillé un syndicat bancaire de huit banques dans le cadre de l'émission obligataire senior multi-tranches de 3,75 milliards de dollars d'EDF, réalisée sous forme d'un placement privé 144A/RegS en septembre.
Cette opération permet au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan, ainsi que de refinancer des échéances prochaines.
- 1,8 milliard de dollars d’une maturité de 10 ans et à coupon fixe de 4.500 %
- 650 millions de dollars d’une maturité de 20 ans et à coupon fixe de 4.875 %
- 1,3 milliard de dollars d’une maturité de 30 ans et à coupon fixe de 5.000 %
L'équipe Gide a été menée par Melinda Stege Arsouze, associée de droit US, assistée principalement de Théophile Strebelle (counsel), pour les aspects de droit français, et de Scott Logan (collaborateur senior) et Amine Assouad (collaborateur) pour les aspects de droit US.
