Fondé en 1985 par Hugues Albanel, Unite est présent sur toute la chaine de valeur de la petite hydroélectricité en France. Le groupe familial développe, construit et gère principalement des centrales hydroélectriques de taille intermédiaire, tout en étant également présent dans les secteurs de l’éolien terrestre, du photovoltaïque et de l’hydrolien. Unite détient actuellement un portefeuille dont la capacité totale installée représente 77 MW. Son objectif à 10 ans est d’atteindre 150 MW, soit le doublement de sa capacité installée. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros en 2017.

L’objectif de cette opération est de permettre à la société de poursuivre sa croissance, fondée sur une stratégie de développement de son parc en France et à l’international. Avec 64 sites de production (dont 47 détenus en propre), le groupe est l’un des principaux producteurs indépendants d’électricité 100% renouvelable en France.

L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné Omnes et Bpifrance en réalisant une due diligence fiscale était composée d’Olivier Vergniolle, associé et Brice Picard, avocat.

Intervenants

Investisseurs :

· Omnes : Serge Savasta, Laurent Perret, Elisa Steccaglia,

· Bpifrance Investissement : Jacques Solleau, Denis Talaron, Aurélien Hüe

Conseils Investisseurs :

· Conseil M&A et Due Diligence Juridique : Allen & Overy (Alexandre Ancel, Flora Leon-Serviere, Anaita Massoumi, Romaric Lazerges et Antoine Coursaut-Durand)

· Due Diligence Financière et Fiscale : Accuracy (Delphine Sztermer, Elyse Salzmann), Arsene (Olivier Vergniolle et Brice Picard)

· Due Diligence Technique : Hydronnov (William Dufour), Natural Power (Clarence Vigarié, Christopher Renna, Marion Le Doeuff)

· Due Diligence Assurantielle : Marsh (Jean Marie Dargainaratz, Ersida Ago).