L’équipe d’Eversheds Sutherland, composée de Jacques Mestoudjian, associé, et de Clément Jouanolle, a accompagné Perwyn qui signe ici son deuxième investissement en France auprès de l’IDI, tout comme lors de l’acquisition d’Isla Délice en 2018.
L’IDI, l’une des premières sociétés d’investissement cotées en France et spécialisée dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises, détenait 40% du capital de HEA Expertise depuis février 2017.
Créée en 2012, HEA Expertise apporte une solution novatrice sur le marché des services de comptabilité et de conseils administratifs, juridiques et fiscaux à destination des TPE/PME. Construit autour d'un business model hybride (dématérialisation de services, bureaux physiques, plateforme digitale) et proposant une large palette de services sous forme d'abonnement à la carte, cet acteur disruptif a su se positionner en quelques années seulement comme le leader de son marché.
L’opération bénéficie d’un financement unitranche par Apera Management.
Perwyn est un investisseur de private equity basé à Londres. Bénéficiant d’une structure evergreen, Perwyn cherche à investir dans des entreprises à forte croissance menée par leur fondateur qui traverse des périodes de transition. Spécialisée sur le mid-market, Perwyn accompagne notamment les transitions de sociétés valorisées jusqu’à 150 m€.
Perwyn était également conseillé par Desfilis Avocats, les vendeurs par Hogan Lovells et Valther, tandis que les prêteurs étaient conseillés par De Pardieu Brocas Maffei.
