DWF a conseillé Rubis, opérateur international indépendant spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique, à l'occasion de la mise en place de son partenariat dans Rubis Terminal avec I Squared Capital au travers du fonds d'infrastructures ISQ Global Infrastructure Fund II.
DWF est intervenu dans la structuration juridique, la préparation, la négociation, la mise en œuvre et la concrétisation de ce partenariat. A cette occasion, DWF a également conduit une réorganisation de la division Rubis Terminal avec le support de son bureau belge et de ses correspondants belges (Strelia), hollandais (Dirkzwager Legal & Tax), turcs (OGB Attorney Partnership) et brésiliens (Pinheiro Neto Advogados). DWF a par ailleurs assisté Rubis Terminal dans la restructuration de son endettement existant et accompagné son refinancement d'un montant global de 410 millions d'euros.
L'opération valorise la division Rubis Terminal à hauteur d'un milliard d'euros et a permis une déconsolidation de Rubis Terminal.
Conseils juridiques de l’opération
Pour le Groupe Rubis :
- L'équipe DWF, agissant en tant que « lead counsel », était composée de Pascale Gallien, avocat associée, assistée de Vincent Maufront, counsel, Marie-Noëlle Guilpain et Hugues Lefort, collaborateurs, et de Valérie Cruet, parajuriste, sur les aspects juridiques, de Mathilde Plénat, avocat associée, sur les aspects de droit social et de Paul Cesar, avocat associé, sur les aspects liés à la renégociation de certains crédits et de Charles Koskas, avocat associé, sur les aspects immobiliers ;
- Jérémie Swiecznik, associé au sein du Cabinet Degroux Brugère, a pris part à la structuration juridique et la négociation contractuelle ;
- CMS Francis Lefebvre Avocats avec Jean-Charles Benois, Philippe Zoubritzky, avocats associés, Alexia Cayrel et Floriane Dienger, collaborateurs, sont intervenus sur la structuration et les aspects de droit fiscal ;
- White & Case LLP avec Séverin Robillard, Max Turner, avocats associés, Roman Picherak, Tatiana Uskova, Michel Courtois, Imane Bellafqih, collaborateurs et Linklaters LLP avec Colin Chang, avocat associé, sont intervenus sur les aspects de droit du financement ;
- Société Générale Corporate & Investment Banking, avec Stéphane Krief, Kevin Debrabant et leur équipe, et SPF, avec Stéphane-Paul Frydman, ont conseillé sur les aspects financiers.
Pour I-Squared Capital : Linklaters LLP
Pour le pool bancaire : Latham & Watkins LLP
