Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) a conseillé Qair International, producteur indépendant d’énergie renouvelable, pour sa première émission obligataire verte d’un montant de 43,7 millions d’euros.
Qair développe, finance, construit et exploite, pour compte propre, des projets éoliens, solaires, hydroélectriques et de production d’hydrogène vert. Cette émission lui permettra de financer de nouvelles centrales de production d’énergie renouvelable en Europe.
Avec ce premier Euro PP Green Bond, le groupe a placé cette levée de fonds sous le régime des règles des Green Bond Principles, édictées par l’International Capital Markets Association investissement, notamment en termes d’utilisation des fonds, de traçabilité des investissements et de reporting.
L’émission a rencontré un vif succès auprès d’investisseurs institutionnels. Les obligations à échéance 2027 ont été placées en Europe exclusivement, auprès d’investisseurs qualifiés dans le cadre d’une offre dispensée de l’obligation de publier un prospectus.
Le CIC intervenait en tant qu’arrangeur et chef de file, avec le support du Crédit Agricole Languedoc en tant que co-arrangeur.
L’équipe de BCLP aux côtés de Qair International était composée de Jean-Pierre Delvigne (associé), Kai Völpel (OfCounsel), Justine Langer (avocate senior), David Blondel (associé) et Charles Sechao (avocat senior) en Corporate Finance.
Allen & Overy est intervenu comme conseil juridique des arrangeurs.
