Cleary Gottlieb conseille MAIF sur la restructuration financière d'Orpéa

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Cleary Gottlieb conseille MAIF dans le cadre de son investissement, aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), CNP Assurances et MACSF, au capital du groupe Orpéa, un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la dépendance.

Il est prévu que l'opération soit réalisée sous la forme d’un apport de fonds propres par voie d’augmentation de capital (à laquelle souscriront MAIF et les autres membres du groupement), suite à la conversion en capital de l'ensemble de la dette financière non garantie portée par Orpéa, correspondant à une réduction de la dette brute du groupe d'environ 60%.

L’équipe de Cleary Gottlieb est composée de Marie-Laurence Tibi (associée), Aude Dupuis (senior attorney) et Anton Nothias (avocat collaborateur), ainsi que, Anissa Belgacem (avocate collaboratrice) sur certains aspects de financement.

La CDC est accompagnée par Gibson Dunn, avec une équipe dirigée par Bertrand Delaunay et Jean-Pierre Farges.


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