Dechert a conseillé Topotarget (NASDAQ OMX), société biopharmaceutique danoise spécialisée dans le développement clinique et l’enregistrement de produits oncologiques, dans le cadre de sa fusion avec BioAlliance Pharma (Euronext Paris), société spécialisée dans le développement de médicaments orphelins en oncologie.

En vertu des termes de l’accord de fusion, dont les termes sont régis par la Directive EU sur les fusions transfrontalières, la société absorbante sera BioAlliance Pharma et les actionnaires de Topotarget recevront 2 actions BioAlliance Pharma nouvellement émises pour 27 actions Topotarget détenues. A l’issue de l’opération, les actionnaires de Topotarget détiendront environ 1/3 de la nouvelle société, tandis que les actionnaires existants de BioAlliance Pharma en détiendront 2/3.

La fusion de ces deux sociétés biopharmaceutiques créera un nouvel acteur européen majeur dans le domaine des cancers rares, doté d’un portefeuille complémentaire de programmes avancés ciblant des pathologies sévères pour lesquelles les besoins thérapeutiques sont non satisfaits à ce jour.

L’opération de fusion entraînera un élargissement de l’actionnariat de la société et s’appuiera sur une capitalisation boursière plus importante. Ainsi cette nouvelle entité représentera une proposition de création de valeur pour les investisseurs américains et européens particulièrement attractive.

Dans le cadre de cette opération, Topotarget était conseillée par Dechert dont l’équipe internationale et multi-pratiques (Corporate, Social et Propriété Intellectuelle) était menée à Paris par François Hellot assisté de Cécile Besson, collaboratrice Corporate, Clémentine Saunier et Melissa Dogan, collaboratrices en droit Social et aux Etats-Unis par David Schulman et Tony Chan, associés, assistés de Katie Miller, collaboratrice Corporate et de Thomas Rayski et Daniel Becker, associés en Propriété Intellectuelle.

Topotarget était également représentée par Kromann Reumert dont l’équipe était composée de Jørgen Kjergaard Madsen, associé et Kristoffer Lund Poulsen, collaborateur.

De son côté, BioAlliance Pharma était représentée par Altana : Jean-Nicolas Soret, associé et Fabien Pouchot, collaborateur et par Bech-Brunn : Jens Chr. Hesse Rasmussen, associé et Thomas Bøgedal Kristiansen, collaborateur.