Gide conseille Long Path Partners, le premier actionnaire de ESI Group (Euronext - ISIN : FR0004110310), dans le cadre de l'entrée en négociations exclusives de Keysight Technologies, Inc. en vue d'acquérir environ 50,6% du capital d'ESI Group à un prix de 155€ par action auprès d’un groupe d'actionnaires de la société incluant Long Path Partners.
ESI Group est une entreprise de prototypage spécialisée dans la physique des matériaux. Elle développe des solutions logiciels sophistiquées simulant le comportement d'un produit pendant les tests et l'utilisation réelle.
Le prix offert de 155 euros par action représente une prime d’environ 72% rapport au cours de clôture du 17 mai 2023 et valorise 100% du capital d’ESI Group (sur une base entièrement diluée) à environ 913 millions d’euros.
À la suite de la réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle, Keysight Technologies lancerait à titre obligatoire une offre publique d'achat en vue d’acquérir le solde des actions ESI Group suivie le cas échéant d’un retrait obligatoire.
La réalisation de l’acquisition du bloc de contrôle devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2023 et le dépôt de l’offre subséquente suivra peu de temps après.
L'équipe de Gide qui conseille Long Path Partners est composée d'Antoine Tézenas du Montcel, associé et de Elise Bernard, collaboratrice.
