Un protocole d’investissement a été conclu en vue du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions du Groupe SII, éventuellement suivi d’un retrait obligatoire si les conditions sont réunies, à un prix de 70,0 euros par action SII.
L’opération est financée par un pool bancaire, ainsi que par le soutien capitalistique et financier de deux fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors L.L.C.
L'activité du Groupe SII, fondé en 1979 par Bernard Huvé et coté en bourse depuis 1999, est équilibrée autour de l’ingénierie et le conseil en technologies (ICT) et les services numériques (ESN). Il répond aux besoins des grands groupes afin d’accélérer leur transformation numérique et leurs projets d’innovation. Le Groupe SII emploie plus de 16 000 personnes, dans 20 pays sur 4 continents, au travers de 80 implantations bénéficiant de tous les moyens opérationnels.
Clifford Chance a conseillé les membres du groupe familial de Monsieur Bernard Huvé, fondateur et président du conseil de surveillance de SII, de Monsieur Eric Matteucci, président du directoire de SII, des autres membres du directoire de SII, et de la société SII Goes On, agissant en qualité d’Initiateur, sur les aspects de financements de cette opération. L'équipe était composée de Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, associé, ainsi que de Guilhem Dardoize et Jeffrey Andrélan, avocats.
Cabinets intervenus sur cette opération
Pour le groupe familial Bernard Huvé, Eric Matteucci et SII Goes On :
- Clifford Chance sur les aspects de financements ;
- CMS Francis Lefebvre sur les aspects corporate et fiscaux ;
- Jeantet sur les problématiques de droit des marchés et d’offre publique ;
- Degroof Petercam Finance en qualité de banque d’affaires.
Pour Blackstone Tactical Opportunities Advisors L.L.C :
- Freshfields Bruckhaus Deringer sur les aspects corporate et financement ;
- Ernst & Young sur les aspects fiscaux ;
- BNP en qualité de banque d’affaires.
Ashurst conseillait les banques prêteuses sur l’opération.
